۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۱۰:۴۸
معرفی بازار فارکس
بازار فارکس یا بازار ارز بین‌المللی، یک بازار مالی جهانی است که به تبادل ارزهای مختلف بین مشارکت‌کنندگان اقتصادی می‌پردازد. این بازار به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود و به ترتیب حجم معاملات، فراتر از سایر بازارهای مالی قرار دارد.
فارکس یک کلمه کوتاه شده از عبارت "Foreign Exchange" به معنای "تبدیل ارز خارجی" است. بازار فارکس (به انگلیسی: Forex یا FX) بازاری است که در آن ارزهای مختلف کشورها تبدیل می‌شوند. این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود و معاملات در آن به‌صورت الکترونیکی و 24 ساعته انجام می‌شود.
بازار تبادل ارز یا "فارکس" به معنای تبادل ارزهای خارجی است. این بازار بزرگترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود و در آن ارزهای مختلف جهان به عنوان دارایی معامله می‌شوند. تبادل ارز در این بازار به‌طور روزانه به میلیاردها یا حتی تریلیون‌ها دلار می‌رسد.
فارکس یک بازار 24 ساعته است که به طور مداوم و پیوسته از دوره‌های معاملاتی در مناطق مختلف جهان تشکیل شده است. معاملات در فارکس از طریق یک شبکه جهانی از بانک‌ها، بروکرها و معامله‌گران انجام می‌شود.
برای شرکت در بازار فارکس، افراد معمولاً از طریق بروکر های آنلاین مانند بروکر آلپاری به بازار دسترسی پیدا می‌کنند. این بروکرها نقش واسطه‌ای را ایفا کرده و امکان معامله ارز را برای معامله گران ارائه می‌دهند.
اصلی‌ترین ارزهایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند، به عنوان ارزهای "Major" شناخته می‌شوند. این ارزها عبارتند از دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) و پوند بریتانیا (GBP).
قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی، نرخ بهره، و شرایط اقتصادی کشورها. این بازار پویا و پرتحول باعث می‌شود که تاجران به دنبال فرصت‌های سودآور باشند.
به‌عنوان یک بازار با ریسک، مهم است که افراد قبل از شرکت در تراکنش‌ها، آموزش فارکس کافی را دریافت کرده و با تحلیل‌های تکنیکالی و اساسی مواجه شوند. همچنین، مدیریت موثر ریسک از اهمیت بسیاری برخوردار است تا از زیان‌های مالی جلوگیری شود.
تاریخچه بازار فارکس
تاریخچه بازار فارکس به قدمت زیادی باز می‌گردد و این بازار به مرور زمان تحولات زیادی را تجربه کرده است. در ادامه، تاریخچه اصلی بازار فارکس را بررسی می‌کنیم:
- قرن 19 و آغاز نظام نرخ ارز ثابت: در اوایل قرن 19، اکثر کشورها از نظام نرخ ارز ثابت استفاده می‌کردند. ارزها به طلا و نقره مرتبط بودند و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر ثابت بود.
- آغاز تغییرات: با پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژی در قرن 20، نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر در نظام ارزی به وجود آمد. این منجر به ناپایداری در بازار ارز شد و نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر، به نام نظام "Bretton Woods"، در سال 1944 تأسیس شد.
- نظام Bretton Woods: طی کنفرانس برتون وودز در سال 1944، کشورهای مختلف به ایجاد نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر و مبتنی بر دلار آمریکا پرداختند. طبق این نظام، ارزهای دیگر با یک نسبت ثابت به دلار مرتبط شدند و ارزهای ملی به طلا مرتبط بودند.
- پایان نظام Bretton Woods: در دهه 1970، فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم در ایالات متحده باعث ایجاد شکاف‌های بزرگ در نظام Bretton Woods شد. در نهایت، در سال 1971، رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، از ارتباط طلای دلار بازدار شد و نظام به نرخ ارز انعطاف‌پذیر منتقل شد.
- آغاز بازار فارکس معاصر: پس از پایان نظام Bretton Woods، بازار فارکس به شکل معاصر خود آغاز شد. در این بازار، نرخ ارزها توسط نیروی عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تعیین می‌شود.
- توسعه تکنولوژی: با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، اینترنت و وجود سایت های معتبر مانند تریدر اف ایکس برای معرفی بازار فارکس، دسترسی به بازار فارکس برای افراد عادی نیز آسان شد. پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین امکان معامله بر روی ارزها را برای معامله گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
از آن زمان، بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین و پویاترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود و تبدیل به یک محور اصلی برای معاملات بین‌المللی ارزها و سایر دارایی‌ها شده است.
مکان و زمان بازار فارکس
بازار فارکس یک بازار جهانی است که در سراسر جهان فعالیت دارد و معامله گران از انواع زمانبندی‌ها برای معاملات خود استفاده می‌کنند. این بازار به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است، اما به دلیل نقاط زمانی مختلف در جهان، ساعات خاصی به عنوان ساعات اصلی معاملات شناخته می‌شوند. در زیر، ساعات اصلی بازار فارکس و مناطق زمانی آن ذکر شده است:
- ساعات آسیایی (توکیو، سینگاپور، هنگ کنگ):
- ساعت بازار: 01:00 - 09:00 (GMT)
- بازار فارکس آغاز عملیات خود با باز شدن بازار توکیو است. بازارهای هنگ کنگ و سینگاپور نیز همزمان باز می‌شوند. این ساعات به عنوان ساعات آسیایی شناخته می‌شوند.
- ساعات اروپایی (لندن، فرانکفورت):
- ساعت بازار: 08:00 - 16:00 (GMT)
- وقتی که بازار توکیو به اتمام می‌رسد، بازار لندن و فرانکفورت باز می‌شود. این ساعات به عنوان ساعات اروپایی معروف هستند و به دلیل فعالیت بالا در بازار لندن، حجم معاملات افزایش می‌یابد.
- ساعات آمریکایی (نیویورک):
- ساعت بازار: 13:00 - 21:00 (GMT)
- با باز کردن بازار نیویورک و همپوشانی با ساعات اروپایی، فعالیت در بازار فارکس به اوج خود می‌رسد. این ساعات به عنوان ساعات آمریکایی شناخته می‌شوند.
- ساعات آسیایی دیگر (سیدنی):
- ساعت بازار: 22:00 - 06:00 (GMT)
- پس از اتمام ساعات آمریکایی، بازار فارکس به ساعات آسیایی دیگر (سیدنی) منتقل می‌شود. این ساعات به عنوان ساعات آسیایی دوم شناخته می‌شوند.
توجه داشته باشید که این ساعات به وقت گرینویچ (GMT) مشخص شده‌اند و تطبیق با ساعت محلی خودتان را در نظر بگیرید. علاوه بر این، در طول هفته بازار فارکس همیشه باز است، اما در طول آخر هفته (جمعه) بعد از ساعات آمریکایی، فعالیت معمولاً کاهش می‌یابد.
حجم معاملات در بازار فارکس
حجم معاملات در بازار فارکس یکی از مهمترین عواملی است که نشان‌دهنده فعالیت و انتقال پول در این بازار است. حجم معاملات معمولاً به تعداد و ارزش کل معاملاتی اشاره دارد که در یک بازار خاص در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود. در بازار فارکس، حجم معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است و به چندین شکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
حجم معاملات در بازار فارکس به علت بزرگی و پویایی این بازار، بسیار قابل توجه است. دامنه معاملات در بازار جهانی ارز به طور دائم رو به رشد است و این رشد کاملاً به پیشرفت تجارت بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی در تمام کشورها بستگی دارد.
حجم عظیم معاملات فارکس برخی از ویژگی‌های مهم این بازار را نشان می‌دهد، از جمله:
- روند رو به افزایش: به طور کلی، حجم معاملات در این بازار در طول سال‌ها به طور مداوم رو به افزایش بوده است. با پیشرفت فناوری و ارتباطات، دسترسی راحت‌تر به اطلاعات و فرصت‌های معاملاتی، تعداد معامله‌گران و شرکت‌های مالی فعال در این بازار را افزایش داده است.
- بازار 24 ساعته: امکان معامله در این بازار به صورت 24 ساعته به معنای فعالیت پیوسته در سطح جهانی است. بدین ترتیب، معامله‌گران از سراسر جهان از انتخاب زمان معامله متناسب با منطقه زمانی خود برخوردار هستند.
- مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی: بانک‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی بزرگ، به‌عنوان اصلی‌ترین مشارکت‌کنندگان در بازار فارکس، عامل اصلی افزایش حجم معاملات این بازار هستند. این نهادها علاوه بر فعالیت‌های مستقل، برای مدیریت ریسک و انجام معاملات بین‌بانکی همکاری می‌کنند.
- آزادی و نقدینگی: بازار فارکس به‌عنوان یک بازار آزاد و بدون محدودیت شناخته می‌شود. این آزادی به معامله‌گران امکان می‌دهد که تو هر زمانی که خواستند و با مقدار سرمایه‌گذاری دلخواه، به معامله بپردازند.
به طور خلاصه، حجم عظیم معاملات نشان‌دهنده تقاضا و جذابیت این بازار است. این بازار بعنوان یک محیط پویا و پر از تغییرات شناخته می‌شود که برای معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای فرصت‌های متعددی را فراهم می‌آورد.
اندیکاتور در فارکس چیست؟
در فارکس، اندیکاتورها (indicators) ابزارهایی هستند که توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران برای تحلیل نمودارها و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها اطلاعات مختلفی را از قیمت و حجم معاملات استخراج می‌کنند تا تصمیم‌گیری بهتری در مورد جهت و تغییرات بازار امکان‌پذیر شود. در ادامه، توضیحاتی درباره اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها در بازار فارکس آورده شده است:
- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال:
- متوسط متحرک (Moving Average): یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد است که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد و به تشخیص جهت روند (صعودی یا نزولی) کمک می‌کند.
- RSI (Relative Strength Index): این اندیکاتور به اندازه‌گیری قدرت حرکت قیمت‌ها می‌پردازد و به تشخیص وضعیت بازار "خریدار" یا "فروشنده" کمک می‌کند.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): این اندیکاتور اختلاف بین دو متوسط متحرک را نشان داده و به تحلیل تغییرات روند قیمت کمک می‌کند.
- اندیکاتورهای تحلیل بنیادی:
- نرخ فائده (Interest Rate): تغییرات در نرخ بهره تاثیر زیادی بر ارزش یک ارز دارد. افزایش نرخ بهره معمولاً با ارتقاء ارز ارتباط دارد.
- شاخص‌های اقتصادی (Economic Indicators): اطلاعات اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، و رشد اقتصادی نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند.
- اخبار و رویدادهای سیاسی (Political News and Events): تصمیمات سیاسی در کشورها می‌توانند تأثیر مستقیم بر ارزش ارزها داشته باشند.
استفاده موثر از اندیکاتورها نیاز به تسلط بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، همچنین تجربه و فهم عمیق از بازار دارد. همچنین مهم است که تریدران به اندازه کافی با اندیکاتورها آشنا شوند و آن‌ها را با دقت و در سیاق متناسب با شرایط بازار مورد استفاده قرار دهند.
استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟
استراتژی معاملاتی در فارکس یک رویکرد ساختارمند است که معامله‌گران از آن برای انجام معاملات و اداره ریسک در بازار استفاده می‌کنند. هر معامله‌گر ممکن است استراتژی معاملاتی خاص خود را توسعه دهد یا از استراتژی‌های معروف و تست شده استفاده کند. در زیر تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی را ذکر می‌کنم:
- روزانه (Day Trading):
- توضیح: معامله‌گران روزانه در یک روز معاملاتی، معمولاً بازارهای مالی را نقدینگی می‌کنند و تلاش می‌کنند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بهره‌مند شوند.
- ویژگی‌ها: معاملات در طول روز بسته می‌شوند و معامله‌گران سعی دارند از حرکت‌های کوچک قیمت بهره‌مند شوند.
- معاملات جلسه آسیایی (Asian Session Trading):
- توضیح: این استراتژی متمرکز بر تحلیل نوسانات بازار در جلسه آسیایی است.
- ویژگی‌ها: معامله‌گران تلاش می‌کنند از حرکت‌های بازار در طول جلسه آسیایی بهره‌مند شوند و به‌طور خاص به ارزهای آسیایی توجه دارند.
- معاملات خبری (News Trading):
- توضیح: این استراتژی بر اساس اطلاعات و رویدادهای اقتصادی و سیاسی تمرکز دارد.
- ویژگی‌ها: معامله‌گران سعی می‌کنند از تأثیر اعلانات اقتصادی مثل اعلانات تورم، نرخ بیکاری و غیره بهره‌مند شوند.
- معاملات روندی (Trend Trading):
- توضیح: در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند در جهت روند بازار معامله کنند.
- ویژگی‌ها: معامله‌گران تلاش می‌کنند از روندهای بازار بهره‌مند شوند و در طول یک روند به سود برسند.
- معاملات الگویی (Pattern Trading):
- توضیح: این استراتژی بر اساس شناسایی الگوهای گرافیکی مختلف در نمودارهای قیمتی متمرکز است.
- ویژگی‌ها: معامله‌گران با توجه به الگوهای معینی مثل سهولت، سرشانه و پنجره سعی در تصمیم‌گیری معاملاتی دقیق دارند.
به عنوان توجه، هر استراتژی معاملاتی نقاط قوت و ضعف خود را دارد و انتخاب استراتژی باید با توجه به تجربه شخصی، سبک معاملاتی، و شرایط بازار صورت گیرد. همچنین، مهم است که هر معامله‌گر قبل از اجرای استراتژی خود، آن را با دقت تست و بهبود دهد. یکی از این استراتژی های معاملاتی دوره معامله‌گر سه بعدی استاد مهربان می باشد.
